会計事務所が抱える業務の属人化や非効率な情報管理の課題を解決する、新しいAIソリューション「Pockettax」が注目を集めています。このサービスの特徴と導入メリットについて詳しく見ていきましょう。

AIによる税務サポートで業務効率化を実現

Pockettaxは、税理士が開発に携わった税務特化型の生成AIを搭載しています。チャット形式で税務に関する質問を投げかけると、条文や国税庁の資料、税理士監修の記事などを基に、信頼性の高い回答を提供してくれます。

特筆すべき点は、回答の根拠となるエビデンスが併せて表示される点です。これにより、回答の妥当性を確認しながら業務を進めることができます。

3つの標準化でチーム力を向上

Pockettaxは以下の3つの観点から、会計事務所の業務標準化を支援します：

1. コミュニケーションの標準化

• 顧客情報の一元管理
• 対応履歴の組織的な共有
• 一貫性のあるサービス提供

2. 作業の標準化

• 業務プロセスの明確化
• 必要情報への迅速なアクセス
• 新人の早期戦力化支援

3. 教育の標準化

• AI学習支援による実践的なスキル習得
• 標準化された教育システム
• 継続的な人材育成の実現

外部サービスとの連携で機能を拡張

Pockettaxは、様々な外部サービスとの連携も特徴です：

• Chatwork/Slack：顧客とのコミュニケーション履歴を統合
• Freee/Money Forward：会計データや申告データとの連携
• Google Workspace：社内文書やスプレッドシートとの連携

これらの連携により、顧客固有の状況を考慮した、より正確で具体的な回答が可能となります。

柔軟な料金プランで始められる

Pockettaxは月額制のサブスクリプションモデルを採用しており、契約期間の縛りはありません。利用開始は最短5分で可能で、メンバーの追加も簡単に行えます。

なお、サービスの利用時間は平日9:00-18:00となっており、データはAWSの日本リージョンで安全に管理されています。

まとめ

Pockettaxは、AIの力を活用しながら会計事務所の業務効率化と標準化を実現する画期的なサービスです。税務の専門知識をAIに組み込むことで、チーム全体の生産性向上と品質の均一化を支援します。今後の拡張性も期待できる、注目のサービスと言えるでしょう。